晶科能源(688223):晶科能源向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果 热议

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-019

晶科能源股份有限公司

(相关资料图)

向不特定对象发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐人（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联合主承销商：国信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

特别提示

晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“晶能转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕683号文同意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（牵头主承销商）”）担任本次发行的保荐人（牵头主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任本次发行的联合主承销商（中信建投证券、华泰联合证券和国信证券合称“联合主承销商”）。本次发行的可转债简称为“晶能转债”，债券代码为“118034”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023年 4月 24日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1手。网上投资者放弃认购的部分由联合主承销商包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联合主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足 1,000,000万元的部分由联合主承销商包销，包销基数为 1,000,000万元。联合主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 300,000万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联合主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

晶科能源本次向不特定对象发行 1,000,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2023年 4月 20日（T日）结束，现将本次晶能转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

晶能转债本次发行 1,000,000万元（1,000万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023年4月 20日（T日）。

二、发行结果

根据《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次晶能转债发行总额为 1,000,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的晶能转债为 8,896,612,000元（8,896,612手），约占本次发行总量的 88.97%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的晶能转债为

1,103,388,000元（1,103,388手），约占本次发行总量的 11.03%，网上中签率为0.01087005%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为10,195,510户，有效申购数量为 10,150,716,248手，即 10,150,716,248,000元，配号总数为 10,150,716,248个，起讫号码为 100,000,000,000-110,150,716,247。

发行人和联合主承销商将在 2023年 4月 21日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2023年 4月 24日（T+2日）在《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1手（即 1,000元）晶能转债。

（三）本次发行配售结果情况汇总

本次发行的晶能转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023年 4月 18日（T-2日）在《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登的《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人及联合主承销商联系方式

（一）发行人

名称： 晶科能源股份有限公司

联系人： 蒋瑞

联系地址： 上海市闵行区申长路 1466弄 1号晶科中心

联系电话： 021-51808688

（二）保荐人（牵头主承销商）

名称： 中信建投证券股份有限公司

联系人： 股权资本市场部

联系地址： 北京市东城区朝阳门内大街 2号凯恒中心 B座 10层

发行咨询电话： 010-86451551、010-86451552

（三）联合主承销商

名称： 华泰联合证券有限责任公司

联系人： 股票资本市场部

联系地址： 北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A座 6层

发行咨询电话： 010-56839366、010-56839416

（四）联合主承销商

名称： 国信证券股份有限公司

联系人： 资本市场部

联系地址： 深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦

发行咨询电话： 0755-22940052、0755-81982998

特此公告。

发行人：晶科能源股份有限公司

保荐人（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联合主承销商：国信证券股份有限公司

2023年4月21日